全球MEMS麦克风供应商营收排行榜

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所属分类:音频杂谈

  市场研究机构 IHS 的最新报告指出,在一个围绕着苹果(Apple)需求的复杂供应链中,全球微机电系统(MEMS)麦克风晶片市场变成由两家龙头供应商──楼氏(Knowles Corp.)与英飞凌(Infineon)──分别主导的两个区块。

    根据IHS的统计数据,美商楼氏在 2013年是全球最大的已封装MEMS麦克风(能直接进行印刷电路板组装)供应商;而德商英飞凌则是MEMS麦克风裸晶(供应给MEMS麦克风制造商)的龙头厂商。楼氏的营收在整体已封装MEMS麦克风市场中占据59%的比例,英飞凌出货量则在整体MEMS麦克风裸晶市场占据78%。

楼氏以高品质MEMS麦克风称霸市场

    在众家MEMS麦克风供应商中,楼氏遥遥领先竞争对手,而其营收市占率在 2013年还由2012年的55%成长至59%;楼氏的辉煌业绩来自于销售高价格的高性能麦克风给大客户三星(Samsung)以及苹果(Apple),特别是后者为全球最大的MEMS麦克风买主,在供应链有呼风唤雨的地位。苹果 iPhone 5S 的三颗高性能MEMS麦克风中有两颗是由楼氏供应,iPhone 5的三颗麦克风中也有一颗是来自楼氏。

    MEMS麦克风对于智慧型手机产品差异化的重要性越来越高,高品质的麦克风装置已证实有助于环境噪音消除,此外也能为高画质视讯提供水晶般清透的音质。苹果是第一个在2012年上市的iPhone 5采用高性能MEMS麦克风的系统业者,紧接着三星也在Galaxy S4与Note 3智慧型手机采用该种麦克风。现在MEMS麦克风也出现在苹果iPad与耳机配件中。

全球MEMS麦克风供应商营收排行榜

全球已封装MEMS麦克风供应商营收排行榜

亚洲业者在已封装MEMS麦克风市场表现亮眼

    在已封装MEMS麦克风市场落后楼氏好一段距离、排名第二的供应商为瑞声(AAC),营收市占率13%;排名第三的则是歌尔(Goertek),营收市占率7%。瑞声与歌尔都是中国厂商,其业务也重度依赖苹果;瑞声供应iPhone 5三颗高性能MEMS麦克风中的一颗,也进驻了iPhone 5S;歌尔则是iPhone专用耳机的MEMS麦克风主要供应商。瑞声 2013年营收成长8%,歌尔则因为开始供应手机用高性能麦克风,2013年营收成长率高达35%。

    排名全球第四大已封装MEMS麦克风供应商的是韩国业者BSE,其业绩表现来自于拥有苹果最大对手三星这个大客户;BSE的2013年营收与 2012年相较,成长率超过250%。紧追在BSE之后排名第五大的厂商则是欧洲业者意法半导体(ST),该公司的MEMS麦克风业务因为赢得了iPad设计案而持续扩张。

    楼氏是已封装MEMS麦克风市场的龙头、也自己设计MEMS架构,不过有越来越多MEMS麦克风供应商只专注于封装;例如瑞声、歌尔、BSE与日商Hosiden,都是买进标准化MEMS裸晶以及ASIC进行封装,然后以自有品牌销售完成品。这四家公司原本都是传统驻极体电容式麦克风(electret condenser microphones)的供应商,该种旧技术无法行动装置所需的性能与小型化上与MEMS麦克风匹敌;而因为没有MEMS或半导体技术背景,这些公司的专长主要在于声学以及封装技术。

英飞凌稳居MEMS麦克风裸晶市场龙头

    至于MEMS麦克风裸晶市场龙头则是英飞凌,占据市场总出货量的近四分之三;其主要客户包括前述的瑞声、歌尔、BSE与Hosiden,还有另一家中国业者共达(Gettop)。英飞凌这些年的业绩表现十分亮眼,2011年成长率高达204%,2012年与2013年也分别有50%。

全球MEMS麦克风供应商营收排行榜

全球MEMS麦克风裸晶供应商出货量排行榜

    另外两家来自日本的MEMS麦克风裸晶供应商也积极扩张市场版图,分别是欧姆龙(Omron)与新日本无线(New Japan Radio,NJR)。欧姆龙的主要客户是意法半导体,但因为这个大客户可能会自己开发麦克风裸晶,该公司也积极拉拢来自中国与台湾的客户群;NJR的业绩主力则是来自韩国的耳机模组制造商。

MEMS麦克风市场为苹果累积库存

    值得一提的是,MEMS麦克风市场一直面临库存水位偏高的问题,这主要是为了弥补在供应链中各个步骤可能发生的良率损失──从晶圆切割阶段、封装阶段以及更进一步的电路板组装阶段;在苹果的供应链中,这种高库存水位状况尤其严重。

    「因为苹果每年的手机销售量非常庞大,而且苹果对供应商规定了一笔严苛的供货延迟罚款,因此MEMS麦克风供应链为了确保能因应苹果需求,都必须过度预估零组件供应量;」IHS资深分析师Marwan Boustany表示:「这导致了在MEMS麦克风供应链在每一个节点都有库存累积的现象。」

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